Estúdio – Murilo Moser
- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 02.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 03.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 04.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 06.Regra de Três - Mr Leel
- 07.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 10.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
