Estúdio – Murilo Moser
- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 02.Regra de Três - DeSizão
- 03.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 04.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 07.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 09.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 10.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
