Estúdio – Murilo Moser
- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 02.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 03.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 04.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 06.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 07.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 09.Regra de Três - Canção 1
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
