Estúdio – Murilo Moser
- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 02.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 03.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 04.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 05.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 07.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 08.Regra de Três - Saisaisai
- 09.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 10.Regra de Três - Canção 1
