- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 02.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 04.Regra de Três - Canção 1
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 07.Regra de Três - DeSizão
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
