- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 02.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 03.Regra de Três - Saisaisai
- 04.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 07.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 08.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 09.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 10.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
