- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 03.Regra de Três - DeSizão
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 07.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 10.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
