- 01.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 02.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 03.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 04.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 05.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 08.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 09.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
