- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 02.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 03.Regra de Três - DeSizão
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 06.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 07.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 08.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 09.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 10.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
