- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 03.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 04.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 05.Regra de Três - Mr Leel
- 06.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 07.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 09.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
