- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 03.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 04.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 06.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 07.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 09.Regra de Três - Mr Leel
- 10.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
