- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 02.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 04.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 06.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 07.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
