- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 02.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 03.Regra de Três - Canção 1
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 06.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 07.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 10.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
