- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 02.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 04.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 06.Regra de Três - DeSizão
- 07.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 08.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 09.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 10.Regra de Três - Saisaisai
