- 01.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 02.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 05.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 07.Regra de Três - DeSizão
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
