- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 02.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 04.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 05.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 06.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 08.Regra de Três - Mr Leel
- 09.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 10.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
