- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 02.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 04.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 07.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 08.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
