- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 02.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 03.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 05.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 06.Regra de Três - Canção 1
- 07.Regra de Três - Mr Leel
- 08.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 10.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi