- 01.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 02.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 03.Regra de Três - DeSizão
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 06.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 07.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 08.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 09.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba