- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 02.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 03.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 04.Regra de Três - Mr Leel
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 07.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 08.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 10.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
