- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 03.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 04.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 06.Regra de Três - DeSizão
- 07.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 08.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 09.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
