- 01.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 05.Regra de Três - DeSizão
- 06.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 07.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 09.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
