- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 03.Regra de Três - Mr Leel
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 06.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 07.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 09.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 10.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
