- 01.Regra de Três - Canção 1
- 02.Regra de Três - Saisaisai
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 04.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 05.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 06.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 08.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 09.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
