- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 02.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 03.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 06.Regra de Três - DeSizão
- 07.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 08.Regra de Três - Saisaisai
- 09.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 10.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
