- 01.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 02.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 04.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 06.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 07.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 10.Regra de Três - Canção 1
