- 01.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 04.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 05.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 06.Regra de Três - Canção 1
- 07.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 10.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
