- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 02.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 07.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 09.Regra de Três - Saisaisai
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
