- 01.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 02.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 03.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 04.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 05.Regra de Três - Saisaisai
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 07.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 08.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 10.Regra de Três - DeSizão
