- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 03.Regra de Três - Mr Leel
- 04.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 05.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 06.Regra de Três - DeSizão
- 07.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 10.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
