- 01.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 02.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 03.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 04.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
