- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 02.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 05.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 06.Regra de Três - Saisaisai
- 07.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 10.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
