- 01.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 03.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 04.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 07.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 08.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 09.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
