- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 03.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 04.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 05.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 06.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 07.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 09.Regra de Três - Saisaisai
- 10.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
