- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 02.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 04.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 06.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 07.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 09.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
