- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 02.Regra de Três - Mr Leel
- 03.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 05.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 06.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 07.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 08.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 09.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
