- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 03.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 06.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 07.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
