- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 02.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 03.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 07.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 08.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 09.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 10.Regra de Três - DeSizão
