- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 03.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 05.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 06.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 07.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 08.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 09.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
