- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 02.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 03.Regra de Três - Mr Leel
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 05.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 06.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 07.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
