- 01.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 02.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 04.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 06.Regra de Três - Saisaisai
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 09.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 10.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
