- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 02.Regra de Três - DeSizão
- 03.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 04.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 05.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 06.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 07.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 09.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 10.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
