- 01.Regra de Três - Canção 1
- 02.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 03.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 04.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 06.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 07.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 08.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 09.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
