- 01.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 02.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 03.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 04.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 06.Regra de Três - Mr Leel
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 08.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 09.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 10.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
