- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 02.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 03.Regra de Três - Mr Leel
- 04.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 05.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 07.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 08.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 10.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
