- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 03.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 05.Regra de Três - Mr Leel
- 06.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 07.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 10.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
