- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 02.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 03.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 04.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 07.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 10.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
