- 01.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 03.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 04.Regra de Três - Saisaisai
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 10.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
