- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 02.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 03.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 04.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 05.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 06.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 07.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Enfim SUS
- 08.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 09.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
- 10.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
