- 01.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 02.Regra de Três - DeSizão
- 03.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 04.Lupa Santiago e Paulo Braga - N101
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 06.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 09.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
- 10.Anders Vestergard & Lupa Santiago 4tet - Me Perdi
