- 01.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - The Bear
- 02.Regra de Três - DeSizão
- 03.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 04.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oh lugar
- 05.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 06.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 07.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 08.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Marrom
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 10.Regra de Três - Canção 1
