- 01.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 02.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 03.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Lais
- 04.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Two For Eleven
- 05.Regra de Três - DeSizão
- 06.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 07.Regra de Três - Saisaisai
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Chegou e ficou
- 09.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 10.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
