- 01.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
- 02.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 03.Regra de Três - Mr Leel
- 04.Regra de Três - Canção 1
- 05.Paris-SãoPaulo - Barulho
- 06.Regra de Três - Saisaisai
- 07.Lupa Santiago, Sergio Galvão, Franck Enouf and Clement Landais - Traffic Mix
- 08.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Vila Madalena
- 09.Lupa Santiago e Paulo Braga - Oração
- 10.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Slinding
