- 01.Paris-SãoPaulo - Cinco Anos
- 02.Lupa Santiago e Anders Vestergård Quintet - Pizindim
- 03.Regra de Três - DeSizão
- 04.Paris-SãoPaulo - Pro Moa
- 05.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Beatriz
- 06.Lupa Santiago 4Teto + Ed Neumeister - Probably Maybe
- 07.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Moacir Santos
- 08.Regra de Três - Mr Leel
- 09.Lupa Santiago e Rodrigo Ursaia Quinteto - Dom do Samba
- 10.Lupa e Paulo Flores – Jazz Combo Tatui - Ibericos
